From Followers to Leaders: Asia's New Role in the Semiconductor จากผู้ตามสู่ผู้นำ บทบาทใหม่ของเอเชียในโลกเซมิคอนดักเตอร์

Author : mice intelligence team

Views 4329 | 12 Jul 2024

5.00

อุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์มีบทบาทสำคัญต่อเศรษฐกิจโลก โดยเป็นแรงขับเคลื่อนหลักในการพัฒนาเทคโนโลยีล้ำสมัย ผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ และนวัตกรรมต่าง ๆ อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบันภูมิภาคเอเชีย โดยเฉพาะเอเชียตะวันออก กำลังกลายเป็นศูนย์กลางสำคัญในการผลิตและออกแบบเซมิคอนดักเตอร์ ทำให้มีบทบาทอย่างยิ่งในห่วงโซ่อุปทานและเศรษฐกิจโลก

MICE Outlook สัปดาห์นี้ จะพาทุกท่านมาเจาะลึกถึงการเติบโตของอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ในเอเชีย พร้อมวิเคราะห์ปัจจัยสำคัญที่ขับเคลื่อนการเติบโต เพื่อให้ผู้ประกอบการไมซ์สามารถเข้าถึงโอกาสใหม่ในตลาดเซมคอนดักเตอร์

Key takeaways

• จากรายงานของ Mordor Intelligence คาดว่าตลาดอุปกรณ์เซมิคอนดักเตอร์ในภูมิภาคเอเชีย จะสร้างมูลค่าได้กว่า 466,120 ล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2024 และเติบโตอย่างต่อเนื่องถึง 695,730 ล้านดอลลาร์สหรัฐภายในปี 2029 โดยมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปี (CAGR) อยู่ที่ 8.34% ในช่วง 5 ปีข้างหน้า (2024-2029)

• บริษัทเซมิคอนดักเตอร์มากกว่า 75% ต่างเดินหน้าปรับโครงสร้างองค์กรและลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัล เพื่อก้าวสู่ยุคดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันมากขึ้น ถือเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันขององค์กรในอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ และการจัดงานไมซ์ที่เกี่ยวข้องกับดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันสำหรับอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ จะกลายเป็นเวทีสำคัญในการเชื่อมโยงผู้ที่มีความสนใจในเรื่องเดียวกัน แบ่งปันความรู้ สร้างเครือข่าย และโอกาสในการขับเคลื่อนการเติบโตของอุตสาหกรรม

• ปัจจัยของความสำเร็จในการเป็นผู้นำของตลาดอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ มาจากบทบาทสำคัญของวิสัยทัศน์ภาครัฐ ในการผลักดันประเทศสู่ศูนย์กลางการผลิตเซมิคอนดักเตอร์ระดับภูมิภาคและระดับโลก รวมทั้งยังต้องพึ่งกลไกสนับสนุนทางด้านการเงินที่ต้องครอบคลุมทุกมิติของห่วงโซ่คุณค่าเซมิคอนดักเตอร์ เช่น การวิจัย พัฒนา การผลิต โครงสร้างพื้นฐาน การฝึกอบรมพัฒนาทักษะแรงงานให้ตรงกับความต้องการของอุตสาหกรรม สร้างกำลังคนที่มีความสามารถและเชี่ยวชาญ รองรับการเติบโตอย่างยั่งยืน

เอเชียศูนย์กลางใหม่ของอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ระดับโลก

สงครามเทคโนโลยี (Tech war) ระหว่างประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศจีนได้ส่งผลกระทบต่อการผลิต และการค้าเซมิคอนดักเตอร์ทั่วโลก ซึ่งสหรัฐอเมริกาได้ออกกฎหมาย CHIPS Act เพื่อส่งเสริมการย้ายฐานการผลิตกลับมายังประเทศตนเอง (Reshoring) รวมทั้งประธานาธิบดีโจ ไบเดน สั่งห้ามสหรัฐฯ ลงทุนด้านชิปและ AI และลดการนำเข้าสินค้าที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมชิปจากจีน ในขณะเดียวกันจีนได้ตอบโต้ด้วยมาตรการทางการค้าที่รุนแรงเช่นกัน ทางสหรัฐฯ จึงหันมาเพิ่มการพึ่งพานำเข้าชิปจากกลุ่มอาเซียนมากขึ้น โดยในปัจจุบันมีสัดส่วนการนำเข้าถึง 42% ของการนำเข้าทั้งหมด ซึ่งสร้างโอกาสให้กับหลายประเทศในเอเชียใน~~ด้าน~~การย้ายฐานการผลิตเซมิคอนดักเตอร์บางส่วนมายังภูมิภาคอาเซียนมากขึ้น

การเติบโตของอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ ใน ASIA
อุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ ถือเป็นหัวใจสำคัญของเทคโนโลยีสมัยใหม่ เนื่องจากเป็นส่วนประกอบหลักในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เกือบทุกชนิด โดยเฉพาะในด้านของเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) โดยรายงานของ Statista: Artificial intelligence (AI) Market Size Worldwide แสดงให้เห็นถึงการเติบโตที่รวดเร็วของเทคโนโลยี AI และคาดว่าจะเติบโตเกิน 826 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2030 ซึ่งเป็นสัญญาณบวกที่สามารถส่งผลต่อการขยายตัวของตลาดเซมิคอนดักเตอร์ที่เพิ่มมากขึ้น

สำหรับในภูมิภาคเอเชียการเติบโตอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์เป็นที่น่าจับตามองอย่างยิ่ง จากรายงานของ Mordor Intelligence คาดว่าตลาดอุปกรณ์เซมิคอนดักเตอร์ในภูมิภาคเอเชีย จะสร้างมูลค่าได้กว่า 466,120 ล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2024 และเติบโตอย่างต่อเนื่องถึง 695,730 ล้านดอลลาร์สหรัฐภายในปี 2029 โดยมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปี (CAGR) อยู่ที่ 8.34% ในช่วง 5 ปีข้างหน้า (2024-2029) ด้วยศักยภาพทางด้านความพร้อมของทรัพยากรบุคคล เทคโนโลยี และโครงสร้างพื้นฐานที่สนับสนุนการผลิตและการพัฒนาเทคโนโลยีขั้นสูง

เมื่อเจาะลึกมาที่ห่วงโซ่ของอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ จะประกอบไปด้วยกลุ่มธุรกิจที่หลากหลายตั้งแต่ 1. ส่วนการออกแบบ (Design) เช่น การกำหนดฟังก์ชันการทำงาน การกำหนดโครงสร้างพื้นฐานของชิป, 2. ส่วน Front End ผลิตแผ่นเวเฟอร์ (Wafer Fabrication) วัสดุสารกึ่งตัวนำที่มีคุณสมบัติการนำไฟฟ้าอยู่ระหว่างตัวนำและฉนวน, 3. ส่วน Back End การประกอบ ทดสอบและส่งมอบเซมิคอนดักเตอร์ (Assembly, Test, and Packaging), 4. ส่วน Electronic Design Automation (EDA) และ Intellectual Property Core (Core IP) เครื่องมือและทรัพยากรสำคัญที่ช่วยให้อุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์สามารถพัฒนาและผลิตชิปที่มีความซับซ้อนได้อย่างรวดเร็ว, 5. ส่วน Equipment & Tools และ Material เช่น เครื่อง Lithography, เครื่อง Deposition, ซิลิคอน, แกลเลียม อาร์เซไนด์

โดยข้อมูลจาก SCB EIC แสดงให้เห็นว่าเอเซียมีโอกาสทางการค้าด้านเซมิคอนดักเตอร์อย่างมาก ในส่วน Front End, และ Material โดยมีสัดส่วนผู้ผลิตที่อยู่ใน East Asia อยู่ที่ 56% และ 57% ตามลำดับ ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในประเทศเกาหลีใต้ ไต้หวัน และจีน ในขณะที่ ส่วน Back End มีฐานผู้ผลิตอยู่ในประเทศจีนถึง 38% ทั้งนี้ ผู้ผลิตเหล่านี้ยังโดดเด่นในด้านการผลิตเซมิคอนดักเตอร์ขั้นสูง เช่น อุปกรณ์ IoT เซิร์ฟเวอร์ที่ใช้สำหรับปัญญาประดิษฐ์ (AI) และการประมวลผลแบบคลาวด์ เป็นต้น

ตัวอย่างเช่น ประเทศไต้หวัน บริษัท Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSMC) ผู้ผลิตเซมิคอนดักเตอร์รายใหญ่ของโลกครองสัดส่วนของผู้ประกอบชิป 58.6% เช่นเดียวกับประเทศมาเลเซียที่ครองสัดส่วนประกอบชิปที่ 13% ของโลก และเป็นผู้ส่งออกเซมิคอนดักเตอร์ที่ใหญ่เป็นอันดับ 6 ของโลก โดยทั้งสองประเทศมีแผนที่จะขยายกำลังการผลิต และพัฒนาทักษะแรงงาน เพื่อรักษาบทบาทสำคัญในห่วงโซ่อุปทานเซมิคอนดักเตอร์ต่อไป นอกจากนี้ สำนักงานสถิติแห่งชาติเกาหลีใต้เปิดเผยว่าการผลิตเซมิคอนดักเตอร์ของเกาหลีใต้พุ่งสูงสุดในรอบ 14 ปี ซึ่งบ่งชี้ถึงการฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องของอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์อันเป็นอุตสาหกรรมที่สำคัญที่สุดของเกาหลีใต้ รวมถึงอุปสงค์จากทั่วโลก

นอกจากนี้ จากผลสำรวจของ Deloitte ในรายงาน The Global Semiconductor Alliance (GSA) พบว่า บริษัทเซมิคอนดักเตอร์เกือบครึ่งหนึ่งยังคงมีความมั่นใจในศักยภาพการเติบโตของตลาด โดยคาดว่าตลาดเอเชียแปซิฟิกจะเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญหนุนรายได้ให้องค์กรกว่า 10% ในอีก 3-5 ปีข้างหน้า สอดคล้องกับแนวโน้มที่บริษัทเซมิคอนดักเตอร์มากกว่า 75% ต่างเดินหน้าปรับโครงสร้างองค์กร และลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัล เพื่อก้าวสู่ยุคดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันมากขึ้น ถือเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันขององค์กรในอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ และการจัดงานไมซ์ที่เกี่ยวข้องกับดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันสำหรับอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ จะกลายเป็นเวทีสำคัญในการเชื่อมโยงผู้ที่มีความสนใจในเรื่องเดียวกัน แบ่งปันความรู้ สร้างเครือข่าย และโอกาสในการขับเคลื่อนการเติบโตของอุตสาหกรรม เช่น งานแสดงสินค้าและนิทรรศการโชว์เคสเทคโนโลยี โซลูชันต่าง ๆ การจัดสัมมนา การจัดประชุม เพื่อฝึกอบรมและพัฒนาทักษะจำเป็นสำหรับการขับเคลื่อนดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชัน

อย่างไรก็ตาม ปัจจัยของความสำเร็จในการเป็นผู้นำของตลาดอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ มาจากบทบาทสำคัญของวิสัยทัศน์ภาครัฐ เป้าหมายที่ชัดเจนในการผลักดันประเทศสู่ศูนย์กลางการผลิตเซมิคอนดักเตอร์ระดับภูมิภาคและระดับโลก ล้วนเป็นแรงผลักดันสำคัญ รวมทั้งยังต้องพึ่งกลไกสนับสนุนทางด้านการเงินที่ต้องครอบคลุมทุกมิติของห่วงโซ่คุณค่าเซมิคอนดักเตอร์ เช่น การวิจัย พัฒนา การผลิต โครงสร้างพื้นฐาน การฝึกอบรมพัฒนาทักษะแรงงานให้ตรงกับความต้องการของอุตสาหกรรม สร้างกำลังคนที่มีความสามารถและเชี่ยวชาญ รองรับการเติบโตอย่างยั่งยืน ตัวอย่างเช่น ประเทศเกาหลีใต้ได้ประกาศแผนการทุ่มทุนกว่า 10 ล้านล้านวอน (ประมาณ 266,960 ล้านบาท) มุ่งเป้าไปที่การสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา การขยายกำลังการผลิตและการดึงดูดแรงงานที่มีทักษะสูง เสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ (ชิป) และตั้งเป้าให้เป็นฐานการผลิตชิปที่ใหญ่ที่สุดในโลก

สำหรับปัจจัยสนับสนุนอื่น ๆ ได้แก่ อุปสงค์ของเซมิคอนดักเตอร์ทั่วโลกที่ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ขับเคลื่อนโดยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) ยานยนต์ไฟฟ้า (EV) โครงสร้างพื้นฐานที่เอื้ออำนวย รองรับการผลิตเซมิคอนดักเตอร์ที่มีประสิทธิภาพ นโยบายการค้าเสรี ซึ่งปัจจัยเหล่านี้ล้วนเป็นหัวใจสำคัญในการสร้างแรงผลักดันให้ประเทศก้าวขึ้นสู่อันดับผู้นำในตลาดเซมิคอนดักเตอร์ระดับโลก

ทวีปเอเชีย โดยเฉพาะภูมิภาคเอเชียตะวันออก มีบทบาทสำคัญในการกำหนดทิศทางเทคโนโลยีเซมิคอนดักเตอร์ในอนาคต ด้วยความสามารถและศักยภาพอันแข็งแกร่ง ทำให้สามารถดึงดูดการลงทุนจากบริษัทต่างชาติ และขยายการผลิตที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ นวัตกรรม ภูมิรัฐศาสตร์ของเอเชีย และอุตสาหกรรมไมซ์ ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการเสริมสร้างและสนับสนุนการเติบโตของอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ในภูมิภาคเอเชีย

MICE Outlook สัปดาห์หน้า เราจะพาทุกคนไปเจาะลึกในมุมประเทศไทย เพื่อสำรวจความพร้อมของการเป็นผู้นำในด้านการผลิต และเป็นศูนย์กลางของการจัดงานไมซ์ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ ต้องไม่พลาดที่จะพบกันเนื้อหาที่เข้มข้น ครบทุกแง่มุม!

แหล่งที่มา

• The shifting global semiconductor landscape in Asia-Pacific: https://www.spglobal.com/marketintelligence/en/mi/research-analysis/the-shifting-global-semiconductor-landscape-in-asiapacific.html

• Mapping the Semiconductor Supply Chain: The Critical Role of the Indo-Pacific Region: https://www.csis.org/analysis/mapping-semiconductor-supply-chain-critical-role-indo-pacific-region

• U.S. Semiconductor Market Insights Forecasts to 2032: https://www.sphericalinsights.com/reports/us-semiconductor-market

• SCB-EIC-In-Focus-Semiconductor:https://www.scbeic.com/th/detail/file/product/9212/gph9ltplqg/SCB-EIC-In-Focus-Semiconductor-20230919.pdf

• เกาหลีใต้ผลิตเซมิคอนดักเตอร์พุ่งสูงสุดในรอบ 14 ปี ในเดือนก.พ.: https://www.infoquest.co.th/2024/387554

• What does TSMC do?: https://www.datagravity.dev/p/what-does-tsmc-do

• มาเลเซียประกาศแผนกลยุทธ์เซมิคอนดักเตอร์แห่งชาติ:https://www.blognone.com/node/140021

• เปิดจุดเด่น ‘มาเลเซีย’ ทำไมส่อขึ้นแท่น ‘ฮับด้านชิป’ แห่งอาเซียน:https://www.bangkokbiznews.com/business/1092481

• Taiwan’s Strategic Role in the Global Semiconductor Supply Chain: https://dimerco.com/taiwans-strategic-role-global-semiconductor-supply-chain/#:~:text=Taiwan's%20Dominance%20in%20Semiconductor%20Manufacturing,substantial%2015%25%20of%20its%20GDP.

• Rise of the "Big 4"-The semiconductor industry in Asia Pacific: https://www2.deloitte.com/cn/en/pages/technology-media-and-telecommunications/articles/rise-of-the-big-4.html

• https://www.theasianbanker.com/updates-and-articles/pandemic-threatens-to-aggravate-semiconductors-shortage-in-southeast-asia

• https://www.freepik.com/premium-photo/plane-trucks-are- flying_2090902.htm#fromView=search&page=1&position=18&uuid=a0c98e6c-1503-471e-85ff-34705e544b59

• https://csis-website-prod.s3.amazonaws.com/s3fs-public/2023-05/fig2.jpg?• VersionId=lOpyFUfMpKidzap2ko52DDQj8KZ5xTla

• https://www.scbeic.com/th/detail/file/product/9212/gouzpo972m/SCB-EIC-In-Focus-Semiconductor-20230919.pdf

• https://storage.googleapis.com/techsauce-prod/ugc/uploads/2024/4/1712306158_Tp_800.jpg

https://www.salika.co/wp-content/uploads/2022/05/thai-EV-fac1.jpg

Rating :